La orden dentro del chat

Cuando un comprador pregunta por su pedido, no hace falta ir al ERP: el panel de la derecha muestra sus órdenes con su estado, su guía y su total. Y si la conversación termina en una venta, la orden se crea desde ahí mismo.

Dónde está

Bandeja de entrada, en el panel del contacto a la derecha del chat, sección «Órdenes». Ese panel sólo aparece en pantallas anchas: en el celular la bandeja muestra la lista o el chat, sin el panel. Para ver las órdenes de un contacto desde el celular, abre Contactos, entra a su ficha y pulsa la pestaña «ERP».

Lo que ves de cada orden

Cada orden ocupa una tarjeta con dos partes:

• La orden: el número (#GR-2026-0042), el estado con su color, la fecha, los productos resumidos («2x Crema facial»), el total, la forma de pago y la transportadora o «Pick-up» si es para retirar en tienda. Un clic abre el detalle de la orden en el ERP, en una pestaña nueva.
• La guía: debajo, si la orden tiene una, su número y su estado. Un clic abre la guía en el ERP.

El vínculo entre el contacto y el cliente del ERP se hace por teléfono. Si el panel dice «Este contacto aún no es cliente del ERP. Al crear su primera orden se vinculará automáticamente.», es que todavía no hay ninguna orden con ese número.

Crear una orden desde el chat

1. Pulsa «Nueva orden» en la sección «Órdenes».
2. El formulario trae al contacto como cliente. Con «Buscar cliente existente» eliges a un cliente del ERP y sus datos vienen puestos; si es nuevo, completa el nombre, el apellido, el correo, la cédula y la dirección con su ciudad y su provincia.
3. Agrega los productos y las cantidades. El total se calcula con el ITBIS.
4. Elige el método de pago, Anticipado o Contra Entrega, el centro de costos y el método de entrega. «Pick-up» aparece sólo si algún almacén lo ofrece.
5. Pulsa «Crear orden».

La orden nace en el ERP como cualquier otra, con su marca y su centro de costos, y aparece de inmediato en la tarjeta del panel. Si tu usuario no tiene permiso para crear órdenes, el CRM lo dice: «Sin permisos para crear órdenes desde el CRM».

Desde el ERP hacia el chat

El camino inverso también existe. En el ERP, el detalle de una orden tiene un icono de WhatsApp: si el comprador tiene conversación en el CRM, lo abre en una pestaña nueva directamente en ese chat. Si no la tiene, el icono lo dice al pasar el ratón.

Qué pasa después

Cada vez que la orden o su guía cambien de estado en el ERP, la tarjeta del panel lo refleja, y el ERP le avisa al CRM para que la automatización correspondiente le escriba al comprador si está activa. La ficha completa del cliente, con el total gastado y el historial, está en Contactos, en la pestaña «ERP».

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la orden de un comprador que sí la tiene? Porque el teléfono del contacto y el del cliente no coinciden, o el contacto no tiene teléfono porque escribió por su nombre de usuario de WhatsApp. Corrige el teléfono en la ficha o fusiona las dos fichas.

¿Puedo cambiar el estado de la orden desde el chat? No. Pulsa la tarjeta y hazlo en el ERP.

¿La orden creada desde el chat dispara la confirmación por WhatsApp? No. La orden se crea directamente en el ERP y no manda el aviso de orden creada. Si quieres confirmarla por WhatsApp, mándale la plantilla desde el mismo chat.