Bandeja de entrada
6 páginas de CRM, en el orden en que conviene leerlas.
- 2.1Recorrido de la bandejaEsencialLas tres partes de la Bandeja de entrada (la lista, el chat y el panel del contacto), las pestañas Mías, Sin asignar y Todas, y cómo se marca lo no leído.
- 2.2Responder a un clienteEsencialEscribe texto, manda fotos, documentos y notas de voz, usa respuestas rápidas, cita un mensaje y reacciona. Qué archivos acepta WhatsApp y cuáles no.
- 2.3La ventana de 24 horasEsencialPor qué a veces no puedes escribir libre, qué abre la ventana y cómo mandar una plantilla con el nombre del comprador y los datos de su orden ya puestos.
- 2.4Asignar, etiquetar y resolverDale la conversación a una persona, a un equipo o al Agente IA, ponle etiquetas, márcala pendiente o resuelta, y usa el menú del clic derecho.
- 2.5Empezar una conversaciónEscríbele a alguien que todavía no te ha escrito: busca el contacto o escribe su número, elige la línea y abre el chat con una plantilla.
- 2.6La orden dentro del chatEl panel del contacto muestra sus órdenes y guías del ERP mientras hablas con él, abre cada una en el ERP y te deja crear una orden sin salir del chat.
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