Una automatización desde cero

Cuando ninguna plantilla de la biblioteca hace lo que necesitas, la armas tú en el constructor: un lienzo donde el disparador va arriba y cada paso cuelga del anterior. Esta página lo recorre con un ejemplo: quien escriba «precio» recibe la lista de precios y queda etiquetado.

Dónde está

Automatizaciones › «Nueva automatización» › «Crear desde cero». También puedes abrir una plantilla y modificarla: es el mismo constructor.

Paso a paso

1. Pulsa «Crear desde cero» y elige la línea en «¿Para qué línea?».
2. Escribe el nombre arriba a la izquierda, donde dice «Nueva automatización».
3. Pulsa el nodo del disparador y elige en «Tipo de disparador». Para el ejemplo, «Mensaje recibido»; debajo añade una condición de texto «Contiene» «precio».
4. Pulsa «Agregar paso» (el «+» bajo el disparador) y elige «Enviar mensaje». Escribe el texto; adjunta la imagen de tu lista de precios si quieres.
5. Pulsa «+» debajo y añade «Actualizar etiqueta». Elige «Añadir etiqueta» y la etiqueta «Pidió precios».
6. Pulsa «Guardar borrador».
7. Enciende «Activa» arriba a la derecha y pulsa «Guardar».

Los tipos de paso

Paso	Qué hace
Enviar mensaje	Texto libre, con imagen, video, audio o documento opcional. Sólo llega dentro de la ventana de 24 horas.
Enviar plantilla	Una plantilla aprobada por Meta con sus variables. Llega siempre. Si tiene botones de respuesta rápida, puede guardar la respuesta y esperar.
Hacer una pregunta	Envía una pregunta y espera la respuesta: texto, opción múltiple, número, fecha, teléfono, correo, URL o ubicación. Ramifica en «Acción correcta», «Error: no válido» y, si lo activas, «Error: tiempo de espera agotado».
Condición	Mira una etiqueta, un campo del contacto, el último mensaje entrante o saliente, quién envió el último mensaje o una variable, y abre una rama por cada caso más «Otra».
Fecha y hora	«Horario de atención» o «Intervalo de fechas», con zona horaria. Ramas «Sí» y «No».
Esperar	Pausa el flujo: segundos, minutos, horas o días.
Actualizar etiqueta	Añade o quita una o varias etiquetas del contacto.
Asignar conversación	A una persona o Agente IA, a un equipo con reparto, o desasignar.
Actualizar campo de contacto	Cambia el nombre, el correo, la empresa o un campo personalizado.
Actualizar orden	Cambia el estado, el pago, la transportadora o las observaciones de la última orden del contacto en el ERP.
Cerrar conversación	La marca como cerrada.
Enviar webhook	Manda los datos del contacto a una URL externa.
Saltar a otro paso	Vuelve a un paso anterior, con un tope de saltos.
Mensaje recibido	Comprueba el último mensaje recibido; si no coincide, se saltan los pasos siguientes. Sólo tiene sentido con un disparador de mensaje.

Variables

En los pasos que escriben texto hay un botón «Variables». Abre la lista «Variables disponibles», agrupada por origen: Contacto, Mensaje, Orden, Guía de envío, Comprobante, Carrito abandonado y Variables del flujo. Pulsa una y se copia; pégala en el texto, por ejemplo {{contact.name}} o {{order.total}}.

Cada grupo dice qué disparador requiere. Una variable que el disparador no trae llega vacía, y en una plantilla eso hace que Meta rechace el mensaje entero; por eso el constructor no deja activar una automatización con una variable fuera de lugar.

Las «Variables del flujo» las creas tú: en «Hacer una pregunta» o en «Enviar plantilla» con botones, activa «Guardar respuesta como» y ponle un nombre. Después la lees como {{vars.nombre}} o en una «Condición» con sujeto «Variable».

Esperas y ramas

Cuando un paso guarda la respuesta, el flujo se detiene ahí y continúa por sus ramas. Lo que deba pasar después tiene que colgar de una rama, no ir debajo del paso. Activa la rama de tiempo de espera para decidir qué hacer si el cliente no contesta.

Moverte por el lienzo

• Arrastra el fondo para desplazarte.
• Zoom con Ctrl + rueda del ratón, con dos dedos en pantalla táctil, o con los botones «Acercar», «Alejar» y «Restablecer zoom». «Ajustar vista» encuadra toda la automatización.
• «Deshacer (Ctrl+Z)» y «Rehacer (Ctrl+Shift+Z)».
• Para borrar un paso, pulsa su papelera; «¿Eliminar este paso?» te dice cuántos pasos se van con él.
• Al salir con cambios, pregunta «¿Salir sin guardar?».

Guardar y activar

«Guardar borrador» guarda sin revisar nada. Al encender «Activa» y guardar, el CRM revisa que todo esté completo y, si algo falta, no la activa y te dice el primer problema: «elige una plantilla», «selecciona al menos una etiqueta», «selecciona al menos un estado de guía», «ingresa la URL del webhook», o que una variable no existe en ese disparador. Corrígelo y vuelve a guardar. Lo mismo pasa con el interruptor de la lista.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi «Enviar mensaje» no llega después de «Orden creada»? Porque quien acaba de comprar casi nunca te escribió en las últimas 24 horas. Cambia el paso por «Enviar plantilla».

¿Puedo probarla sin que le llegue a un cliente? Escríbele tú a tu línea desde otro teléfono. Para las del ERP, crea una orden de prueba con tu teléfono.