Equipos

Un equipo agrupa a varios agentes por responsabilidad: ventas, soporte, cobranza. Sirve para darle una conversación a un grupo en vez de a una persona, y para que una automatización la reparta entre sus miembros. Lo necesitas cuando atienden más de dos personas.

Dónde está

Configuración › Equipos. La tabla muestra cada equipo con su descripción y sus miembros. Los miembros son los usuarios de tu cuenta con acceso al CRM; los permisos se dan en el ERP, en Administración › Usuarios y roles.

Paso a paso

1. Pulsa «Añadir equipo».
2. Escribe el «Nombre» (por ejemplo, Ventas) y, si quieres, una descripción que ayude a entender su responsabilidad.
3. Elige un color. Es el punto que identifica al equipo en la bandeja y en los menús.
4. En «Miembros», marca a los agentes que forman parte del equipo. Si la lista sale vacía, es que nadie más tiene acceso al CRM: dáselo en el ERP.
5. Pulsa «Crear equipo».

Para cambiar algo, pulsa el lápiz de la fila y luego «Guardar cambios».

Qué pasa después

El equipo aparece en tres sitios:

• En el chat, dentro del menú del botón de asignar, bajo «Equipos». Un clic lo asigna; otro clic en el mismo equipo lo quita, igual que «Quitar equipo».
• En el clic derecho sobre una conversación de la lista, en «Asignar un equipo».
• En las automatizaciones, para repartir las conversaciones nuevas. La plantilla «Asignación: Distribución equilibrada (round robin)» te pide elegir un equipo y reparte sólo entre sus miembros: cada conversación nueva va al miembro que menos conversaciones lleva asignadas. No se puede activar sin elegir el equipo.

Un equipo y una persona conviven en la misma conversación: la persona es del equipo. Lo que no convive es el Agente IA: asignar un equipo le quita el chat a la IA, y asignar la IA quita al equipo y a la persona. Un chat lo atiende la IA o personas, nunca los dos.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con las conversaciones si elimino un equipo? La confirmación lo dice: quedan sin equipo. La persona asignada, si la había, se mantiene.

¿Un agente puede estar en dos equipos? Sí. La lista de agentes de cada equipo muestra a todos, estén o no en otro equipo. Marca al mismo agente en los dos.

¿Las conversaciones de un equipo se ven en «Mías»? No. «Mías» muestra las asignadas a ti como persona. Las de tu equipo las ves en «Todas», o filtrando.