Qué hace el CRM

El CRM es la bandeja de WhatsApp de toda tu tienda: una sola línea de WhatsApp Business por marca, atendida por todo tu equipo desde la misma pantalla. Esta página te explica qué partes tiene, cómo se relaciona con el ERP y qué incluye el plan ERP + CRM.

Dónde está

Es una app aparte, con su propia dirección, que comparte tu cuenta y tu sesión con el ERP. Desde el ERP, el botón «Cambiar de app» del encabezado te lleva al CRM. Su menú lateral tiene: Dashboard, Bandeja de entrada, Contactos, Difusiones, Automatizaciones, Agentes IA, Reportes y Configuración.

Una bandeja para todo el equipo

Cuando un comprador le escribe a tu número de WhatsApp Business, el mensaje llega a la Bandeja de entrada del CRM y lo ve todo el equipo. Cada conversación se puede asignar a una persona o a un equipo, se le ponen etiquetas y se marca como Pendiente o Cerrado cuando se resuelve. Las respuestas salen desde el mismo número, con texto, fotos, documentos, notas de voz o plantillas aprobadas por Meta.

Si tienes varias marcas, cada marca tiene su propia línea de WhatsApp. Una marca sólo puede tener una línea vinculada.

Lo que viene del ERP

El ERP es el centro. El CRM lee de él a tus clientes y sus órdenes, y el ERP le avisa al CRM de todo lo que le pasa a una orden:

Lo que pasa en el ERP	Lo que el CRM recibe
Se crea una orden	El aviso «Orden creada», con los datos de la orden
Cambia el estado de una guía	El aviso «Estado de guía actualizado», con el estado nuevo
Se emite el comprobante de una orden	El aviso «Comprobante emitido», con el enlace a la factura

El ERP manda el aviso siempre. Qué mensaje recibe el comprador, y si recibe alguno, lo decide el CRM con sus automatizaciones: la de confirmación de orden, la de seguimiento del envío, la de entrega, la de devolución o la de la factura. Si la automatización está apagada, el aviso llega al CRM y no sale ningún mensaje. Por eso los avisos al comprador no se configuran en el ERP: se gobiernan desde Automatizaciones en el CRM.

Para que el aviso encuentre a quién escribirle, el comprador tiene que existir como contacto del CRM con el mismo teléfono que tiene como cliente en el ERP, y la marca de la orden tiene que tener su línea de WhatsApp conectada.

Lo que el CRM le devuelve al ERP

Dentro de cada conversación ves al cliente del ERP con sus órdenes, sus guías y lo que ha gastado, y puedes crear una orden nueva sin salir del chat. Al revés también funciona: desde el detalle de una orden en el ERP, el icono de WhatsApp abre la conversación de ese comprador en el CRM.

Las partes del CRM

• Bandeja de entrada: las conversaciones, el chat y el panel del contacto.
• Contactos: la ficha de cada persona que te ha escrito o que importaste.
• Difusiones: una plantilla enviada a muchos contactos a la vez.
• Automatizaciones: los mensajes que salen solos cuando pasa algo, en el ERP o en WhatsApp.
• Agentes IA: un agente que atiende chats con tu información y tu propia clave de IA.
• Reportes: conversaciones, respuestas, resoluciones, mensajes, contactos, asignaciones, usuarios y difusiones.
• Configuración: WhatsApp, Plantillas, Equipos, Respuestas rápidas, Etiquetas y Campos personalizados.

Qué incluye el plan ERP + CRM

El CRM de WhatsApp y los Agentes IA sólo vienen con el plan ERP + CRM. La prueba de 15 días incluye las dos apps. Los Agentes IA funcionan con tu propia clave de Gemini, OpenAI, Anthropic u OpenRouter: Fulfillo no pone el modelo.

Aparte del plan está lo que cobra Meta: cada conversación de WhatsApp que abres con una plantilla tiene un costo que Meta fija según la categoría del mensaje, y lo pagas directamente a Meta desde tu cuenta de WhatsApp Business. Fulfillo no cobra nada por mensaje.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir usando WhatsApp en el celular? No con ese número. La línea conectada al CRM trabaja con la API de WhatsApp Business de Meta, y Meta no permite que el mismo número esté a la vez en la app de WhatsApp Business del celular: al conectarlo, el número sale de la app y los mensajes llegan sólo al CRM. Si quieres seguir usando la app en el celular, conecta otro número.

¿El CRM reemplaza al ERP para las órdenes? No. Las órdenes viven en el ERP. El CRM te las muestra dentro del chat y te deja crear una nueva, pero el inventario, las guías y la contabilidad siguen en el ERP.

¿Qué necesito para empezar? Una línea de WhatsApp conectada y al menos una plantilla aprobada por Meta. Con eso ya puedes escribirle a un comprador que todavía no te ha escrito.