Usuarios y roles

Cada persona de tu equipo entra con su propio usuario y ve sólo los módulos que su rol le permite. Aquí invitas a alguien, le asignas un rol y creas roles nuevos con los permisos que necesites.

Dónde está

Administración › Usuarios & Roles. Tiene dos pestañas: Usuarios y Roles. Pide el permiso de Administración.

Invitar a un usuario

1. En la pestaña Usuarios, pulsa «Nuevo Usuario».
2. Rellena el formulario «Crear Nuevo Usuario»:
   • Nombre Completo y Correo Electrónico (obligatorios).
   • Teléfono y Ubicación.
   • Rol: el que decide qué puede ver y hacer.
   • Departamento: Administración, Ventas, Operaciones, Atención al Cliente, Marketing, Logística o Contabilidad.
   • Estado: Activo o Inactivo.
3. Pulsa el botón de guardar. Verás «Usuario creado. Le enviamos un correo para que defina su contraseña».

La persona recibe un correo con un enlace para crear su contraseña y entrar. Si nunca ha entrado y el correo no le llegó, en su fila está «Reenviar invitación».

Para cambiar sus datos o su rol, pulsa el lápiz de su fila y luego guarda. Para quitarle el acceso sin borrarla, ponla en Inactivo. Para borrarla, la papelera: la confirmación «Eliminar usuario» avisa de que es permanente.

Cuántos usuarios puedes tener

Tu plan incluye 3 usuarios. Cada usuario adicional cuesta US$10 al mes (en el plan anual se pagan 10 meses) y se contrata en Administración › Ajustes de empresa, pestaña Suscripción, en la tarjeta «Marcas y usuarios adicionales». Si intentas crear uno de más, verás «Alcanzaste el límite de usuarios de tu plan».

Crear un rol

Un rol es un conjunto de permisos. Toda cuenta nace con cuatro: Administrador (acceso total), Contador (Contabilidad), Operador de Almacén (Inventario, Logística y Compras) y Vendedor (Ventas, CRM y Logística). Quien registró la cuenta es su Administrador. Para el resto del equipo usa esos roles o crea los que necesites.

1. Ve a la pestaña Roles y pulsa «Nuevo Rol».
2. Rellena «Crear Nuevo Rol»:
   • Nombre del Rol (por ejemplo Gerente de Ventas) y Código del Rol (por ejemplo sales_manager), obligatorios.
   • Descripción.
   • Icono del Rol: un icono y un color para reconocerlo en la lista.
   • Permisos y Accesos: marca los módulos a los que entra.
3. Pulsa el botón de guardar. Verás «Rol creado».

Los permisos por módulo

Permiso	Qué abre
Dashboard	La vista general del negocio.
Ventas	Órdenes y clientes.
Logística	Guías, despachos y devoluciones.
Compras	Órdenes de compra y proveedores.
Inventario	Productos, ajustes y trazabilidad.
Marketing	Publicidad y campañas.
Contabilidad	Libro diario, reportes, pagos y cuentas contables. También la pantalla de Gastos.
CRM	La bandeja de WhatsApp y la asignación de conversaciones.
Administración	Configuración y usuarios del sistema.

Un usuario sin un permiso no ve ese módulo en el menú. Sólo quien tiene Administración ve el asistente de primera configuración, los ajustes de empresa y la suscripción.

Qué pasa después

• El rol decide el menú de cada persona en el ERP y si puede entrar al CRM.
• Los cambios de rol, las invitaciones y las eliminaciones quedan en Administración › Registro de actividad.
• Si tu empresa exige la verificación en dos pasos y alguien pierde su teléfono, en su fila aparece «Reiniciar segundo factor»: podrá entrar sólo con su contraseña y configurar su app otra vez. Hazlo sólo si estás seguro de que es quien te lo pide.

Preguntas frecuentes

Invité a alguien y no le llegó el correo. Pídele que revise el spam. Si nunca ha entrado, usa «Reenviar invitación» en su fila. Si ya entró alguna vez, que use «¿Olvidaste tu contraseña?» en la pantalla de acceso.

Me dice que el correo ya existe. Ese correo ya tiene un usuario, en tu cuenta o en otra. Usa «Reenviar invitación» o pídele a la persona que recupere su contraseña.

¿Puedo cambiar los permisos de un rol que ya tiene usuarios? Sí. El cambio aplica a todos los que tienen ese rol.