Clientes

Cada comprador tiene una ficha en Ventas › Clientes: sus datos de contacto, su dirección de entrega, cuánto ha comprado y cuántas órdenes se le entregaron o se le devolvieron. La ficha se crea sola con la primera orden, venga de Shopify o la escribas tú. Esta página explica cómo buscar un cliente, qué ves en su ficha y cómo saltar a su conversación de WhatsApp.

Dónde está

Ventas › Clientes. Pide el permiso de Ventas. El botón «WhatsApp» pide además el permiso del CRM.

Las tarjetas y los segmentos

Arriba hay cuatro tarjetas: «Total Clientes», «Clientes VIP», «Clientes Premium» y «Nuevos Clientes». El segmento lo calcula Fulfillo con las entregas de cada cliente:

• VIP: 3 o más entregas.
• Premium: 2 entregas.
• Regular: 1 entrega.
• Nuevo: sin entregas todavía, aunque lleve meses registrado.

Cuando filtras por un segmento, su tarjeta se resalta.

Buscar y filtrar

La casilla «Búsqueda» busca por nombre, teléfono, email, documento o dirección. Al lado, el filtro «Segmento» (Todos, VIP, Premium, Regular, Nuevo) y «Más filtros» para acotar por fecha de alta. La lista va por páginas, como la de Órdenes: elige cuántas filas ver y pasa con «Anterior» y «Siguiente».

Las columnas son Cliente, Contacto, Dirección, «Total de Ordenes» (sin las anuladas), «Órdenes Completadas», «Órdenes Canceladas», «Total Gastado» y Segmento.

La ficha

Haz clic en una fila para abrir la ficha. Verás su nombre, su documento y su segmento; el email y el teléfono; la dirección de entrega con ciudad, provincia y coordenadas; sus notas; y cuatro cifras: Órdenes, Completadas, Canceladas y Total gastado. Debajo, el «Historial de órdenes» con todas las suyas.

Desde la ficha, «Modificar» abre el formulario de edición. En el menú de la fila también están «Modificar» y «Eliminar».

Crear o modificar un cliente

1. Pulsa «Nuevo Cliente». Se abre «Crear Nuevo Cliente».
2. Escribe Nombre y Apellido, Email, Teléfono y Documento (cédula o RNC).
3. Completa Dirección, Ciudad, Provincia, Coordenadas y «Notas de Entrega». Son los datos que después lee la guía.
4. Si quieres, elige el Segmento a mano y escribe «Notas del Cliente».
5. Guarda. El cliente aparece en la lista.

Si el teléfono ya es de otro cliente, Fulfillo no lo guarda y te lo dice: dos fichas con el mismo número confundirían las órdenes y los mensajes.

Su conversación de WhatsApp

El salto al CRM se hace desde la orden del cliente, no desde su ficha:

1. Abre cualquier orden suya en Ventas › Órdenes.
2. En la sección del cliente, pulsa «WhatsApp». Se abre su conversación en la bandeja del CRM, en otra pestaña.

Si el botón está apagado, pasa el cursor por encima y lee el motivo: el cliente no tiene conversación de WhatsApp en el CRM, o el CRM no respondió. El botón «Perfil», al lado, abre su ficha en Ventas › Clientes.

Exportar

Marca los clientes con sus casillas (la de la cabecera marca sólo la página visible) y pulsa «Exportar N». Eliges columnas y formato, Excel o CSV, igual que en Órdenes (ver La pantalla de Órdenes).

Preguntas frecuentes

No me deja eliminar un cliente. Un cliente con órdenes no se elimina, para conservar el historial de ventas. Si tiene una conversación en el CRM, al eliminarlo quedaría desvinculada.

Un cliente aparece dos veces. Suele ser el mismo comprador con dos teléfonos escritos distinto. Modifica una de las fichas y deja el número correcto; las órdenes futuras irán a esa.

¿Por qué «Total de Ordenes» no coincide con lo que veo en Órdenes? Porque no cuenta las anuladas. Completadas son las ventas concretadas: su guía se entregó o el Pick-up se retiró y se cobró. Canceladas son las que se devolvieron, se indemnizaron o se cancelaron.