Primera configuración
10 páginas de ERP, en el orden en que conviene leerlas.
- 1.1El asistente de primera configuraciónEsencialLos siete pasos del asistente, cuáles son obligatorios, cuáles puedes omitir y cómo se retoma si lo dejas a medias.
- 1.2Los datos de tu empresaEsencialAdministración › Ajustes de empresa, pestaña Empresa: nombre, razón social, RNC, correo, teléfono, dirección y logo, y dónde aparecen después.
- 1.3MarcasAdministración › Marcas: una o varias marcas en la misma cuenta, qué datos lleva cada una y cómo la marca acompaña a cada orden.
- 1.4AlmacenesEsencialAdministración › Almacenes: crear un almacén, cuál es el principal, el Pick-up y por qué sin almacén no hay inventario.
- 1.5Transportadoras y fletesEsencialAdministración › Transportadoras: activar una, el flete por ciudad, el seguro, la comisión de cobro contra entrega y si cobra las devoluciones.
- 1.6Usuarios y rolesEsencialAdministración › Usuarios & Roles: invitar a alguien de tu equipo, crear un rol y darle permisos por módulo.
- 1.7Centros de costosAdministración › Centros de costos: Venta, Cambio y Colaboración vienen con toda cuenta. Para qué sirve cada uno y cómo crear otro.
- 1.8Avisos por correoAjustes de empresa › Notificaciones: el reporte diario de las 7:00 a. m., el aviso de stock bajo y el resumen semanal. A qué correo llegan y cómo probarlos.
- 1.9Seguridad de la cuentaAjustes de empresa › Seguridad: la verificación en dos pasos, las sesiones, la política de contraseñas y cómo se entra con el código del teléfono.
- 1.10Tu plan y tu suscripciónAjustes de empresa › Suscripción: ERP o ERP + CRM, mensual o anual, marcas y usuarios adicionales, las facturas electrónicas del mes y qué pasa en mora.
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