Crear y configurar tu agente

Un agente es tan bueno como sus instrucciones. En la pestaña Configuración le dices quién es, cómo habla, qué debe hacer y qué no, y le das permiso para las acciones que puede tomar solo. Esta página te lleva desde «Crear agente IA» hasta un agente listo para probar.

Dónde está

Agentes IA › «Crear agente IA». Para uno que ya existe: su tarjeta › «Editar» › pestaña Configuración.

Paso a paso

1. Pulsa «Crear agente IA».
2. Escribe el «Nombre», por ejemplo «Agente de soporte», y elige un «Emoji». Es la cara con la que aparece en la bandeja. Pulsa «Crear agente IA».
3. Se abre el editor. En la tarjeta «Configuración», escribe una «Descripción» si quieres: sólo la ve tu equipo.
4. En «Instrucciones», escribe quién es el agente y cómo debe atender. Abajo hay una guía.
5. En «Acciones», enciende las que le permitas y escribe en «Directrices» cuándo usar cada una.
6. Pulsa «Guardar».
7. Prueba el agente en el panel de la derecha antes de encenderlo. Lee Probarlo y ponerlo a atender.

Cómo escribir las instrucciones

El campo trae una estructura de ejemplo. Úsala:

# CONTEXTO
- Atiendes clientes de Tienda Ejemplo por WhatsApp. Vendemos cosméticos
  con entrega en toda República Dominicana, pago contra entrega.

# ROL Y ESTILO
- Eres un agente de soporte calmado y claro.
- Respuestas cortas y conversacionales. Tutea. Sin emojis.
- Responde siempre en el idioma del cliente.

# QUÉ HACER
- Responde dudas sobre productos, envíos, pagos y devoluciones con la
  base de conocimiento.
- Si preguntan por su pedido, pide el número de orden y pásalo a una persona.
- Si no sabes algo, dilo y pásalo a una persona.
- Nunca prometas descuentos ni fechas que no estén en la base de conocimiento.

Consejos:

• El tono va aquí. No hay un selector de tono: lo describes con palabras («cercano», «formal», «usted», «sin emojis») y el agente lo sigue.
• Di qué no hacer. Un agente sin límites negocia precios y promete entregas.
• No pegues aquí la lista de productos ni las políticas. Eso va en la pestaña Entrenamiento, donde puedes actualizarlo sin tocar las instrucciones. Lee Entrenarlo con tu información.
• Pide que se presente si quieres que el cliente sepa que es una IA.

Las acciones

Acción	Qué le permite	Cuándo encenderla
Cerrar conversaciones	Cerrar el chat cuando la duda quedó resuelta.	Si quieres la bandeja limpia. Di en las directrices que despida antes de cerrar.
Asignar a agente o equipo	Pasar el chat a una persona cuando no puede resolver o el cliente lo pide.	Siempre. Es la salida cuando se atasca.
Actualizar campos de contacto	Guardar nombre, correo o empresa que el cliente le dé.	Si te sirven esos datos en la ficha.
Actualizar etiquetas	Poner o quitar etiquetas según la conversación.	Para clasificar: «Interesado», «Reclamo».
Activar automatizaciones	Lanzar una automatización activa de la línea, salvo las que necesitan datos del ERP (orden, guía, carrito).	Para que, por ejemplo, mande una plantilla con el catálogo.
Agregar notas	Dejar una nota interna en el contacto, que el cliente nunca ve.	Para que la persona que siga lea un resumen.

Cada acción encendida muestra un cuadro «Directrices: cuándo y cómo usar esta acción». Escríbelas con casos concretos: «Pasa a una persona si el cliente pide hablar con alguien, si quiere cambiar una orden o si se queja dos veces».

Encenderlo y el predeterminado

• El interruptor de la tarjeta del agente lo pone Activo. Un agente apagado no responde aunque tenga chats asignados.
• Si tu cuenta tiene una sola línea, arriba aparece «Establecer agente IA predeterminado»: las conversaciones nuevas se le asignan solas. Con varias líneas no hay predeterminado; cada línea asigna el suyo con una automatización. Lee Repartir conversaciones.

Qué pasa después

• Los cambios se aplican a las conversaciones que el agente atienda a partir de ese momento.
• El panel de prueba usa lo que tengas escrito, aunque no hayas guardado: puedes probar y ajustar.
• Borrar un agente elimina sus fuentes de conocimiento y deja sin Agente IA las conversaciones que tenía asignadas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tener un agente de ventas y otro de soporte? Sí. Crea dos con instrucciones distintas y asígnalos con automatizaciones según la línea o una palabra clave.

¿Puede responder en inglés? Sí. Las instrucciones le piden responder en el idioma del cliente; si quieres sólo español, dilo.

¿Dónde elijo el modelo? En la tarjeta «Conexión de IA» de Agentes IA. El modelo es de la cuenta, no de cada agente. Lee Conectar tu clave de IA.