Importar contactos

Si vienes de otro CRM o tienes una lista de clientes en una hoja de cálculo, los traes de una vez con un archivo CSV. Cada fila se convierte en un contacto. Esta página te dice cómo preparar el archivo y cómo leer el resultado.

Dónde está

Contactos, botón «Importar». Abre el diálogo de importación, que hoy está en inglés.

Preparar el archivo

El archivo es un CSV con una fila de encabezados y una fila por contacto. Los encabezados tienen que llamarse así, en minúsculas:

Columna	Obligatoria	Qué va
phone	Sí	El teléfono en formato internacional, con código de país: +18095550100
name	No	El nombre
email	No	El correo
company	No	La empresa

Un ejemplo de tres contactos:

phone,name,email,company
+18095550100,Juan Pérez,juan@ejemplo.com,Tienda Ejemplo
+18295550101,María García,,
+18495550102,,maria.g@ejemplo.com,

El teléfono se guarda tal como lo escribas, limpio de espacios y guiones, con el «+» delante. Un número de 10 dígitos sin el 1 de delante (8095550100) se guardaría como +8095550100, que no es de nadie: pon siempre el código de país. Las columnas que el CRM no conoce se ignoran, y los campos personalizados no se importan. Guarda el archivo en UTF-8 para que las tildes y las eñes lleguen bien.

Paso a paso

1. Pulsa «Importar».
2. Pulsa el recuadro para elegir el archivo CSV. El diálogo cuenta las filas detectadas y muestra una vista previa de las primeras cinco.
3. Si dice que no encontró filas válidas, revisa que la primera fila tenga la columna phone escrita así.
4. Pulsa el botón de importar, que indica cuántos contactos va a crear.
5. Al terminar, el resultado dice cuántos entraron (imported) y cuántos fallaron (failed). Pulsa «Close».

Qué pasa después

Los contactos aparecen en la lista con su nombre, teléfono, correo y empresa, listos para etiquetar, escribirles o incluirlos en una difusión. Un contacto importado no tiene conversación hasta que le escribas con una plantilla o te escriba él.

Una fila falla cuando ya existe un contacto con ese mismo teléfono. El CRM no crea duplicados: el contacto que ya estaba se queda como estaba, sin cambios.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar desde Excel? Sí. Guarda la hoja como CSV (delimitado por comas) con los encabezados de arriba y súbela.

¿Se importan las etiquetas? No. Después de importar, selecciona los contactos uno a uno o usa una automatización para etiquetarlos.

¿Escribirles a todos después de importar es legal? Sólo si aceptaron recibir mensajes de tu tienda. Meta mide la calidad de tu número por los bloqueos y las quejas; escribir a quien no lo pidió baja esa calidad y puede limitar tus envíos.

¿Qué pasa si importo el mismo archivo dos veces? La segunda vez todas las filas fallan, porque los teléfonos ya existen. No se duplica nada.